| INVESTMENT BANKING LEAGUE TABLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YTD as of August 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ($ in Billions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DEBT | US AGENCIES | US CORPORATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross | Number | Gross | Number | Gross | Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds | of Deals | Proceeds | of Deals | Proceeds | of Deals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SSB | $ 142 | 706 | 1 | MS | $ 46 | 343 | 1 | SSB | $ 98 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JPM | $ 122 | 671 | 2 | ML | $ 45 | 551 | 2 | JPM | $ 80 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LEH | $ 96 | 566 | 3 | UBSW | $ 38 | 394 | 3 | LEH | $ 57 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MS | $ 92 | 1,225 | 4 | LEH | $ 36 | 374 | 4 | BAS | $ 51 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ML | $ 91 | 907 | 5 | GS | $ 36 | 330 | 5 | MS | $ 41 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CSFB | $ 78 | 455 | 6 | FTN | $ 34 | 1,267 | 6 | CSFB | $ 40 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GS | $ 73 | 466 | 7 | DB | $ 33 | 274 | 7 | DB | $ 33 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DB | $ 72 | 442 | 8 | SSB | $ 31 | 284 | 8 | ML | $ 32 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BAS | $ 61 | 830 | 9 | JPM | $ 30 | 236 | 9 | GS | $ 27 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | UBSW | $ 56 | 494 | 10 | CSFB | $ 29 | 240 | 10 | UBSW | $ 13 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ 1,183 | $ 580 | $ 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US INVESTMENT GRADE | US HIGH YIELD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross | Number | Gross | Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds | of Deals | Proceeds | of Deals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SSB | $ 92 | 348 | 1 | CSFB | $ 8 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JPM | $ 74 | 362 | 2 | DB | $ 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LEH | $ 53 | 165 | 3 | SSB | $ 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BAS | $ 46 | 633 | 4 | JPM | $ 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MS | $ 36 | 358 | 5 | BAS | $ 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CSFB | $ 32 | 139 | 6 | LEH | $ 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ML | $ 30 | 218 | 7 | GS | $ 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DB | $ 27 | 112 | 8 | MS | $ 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GS | $ 23 | 106 | 9 | UBSW | $ 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | UBSW | $ 10 | 70 | 10 | ML | $ 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ 466 | $ 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US PREFERREDS | US CONVERTIBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross | Number | Gross | Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds | of Deals | Proceeds | of Deals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SSB | $ 6 | 51 | 1 | ML | $ 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MS | $ 4 | 17 | 2 | GS | $ 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ML | $ 3 | 30 | 3 | SSB | $ 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BAS | $ 1 | 2 | 4 | JPM | $ 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UBSW | $ 1 | 17 | 5 | CSFB | $ 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JPM | $ 1 | 3 | 6 | MS | $ 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BEAR | $ 1 | 6 | 7 | BAS | $ 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LEH | $ 0 | 5 | 8 | LEH | $ 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | STIFEL | $ 0 | 4 | 9 | DB | $ 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LEGG | $ 0 | 5 | 10 | UBSW | $ 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ 20 | $ 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOBAL EQUITIES | US EQUITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross | Number | Gross | Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds | of Deals | Proceeds | of Deals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GS | $ 25 | 54 | 1 | SSB | $ 14 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SSB | $ 20 | 114 | 2 | GS | $ 14 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ML | $ 15 | 73 | 3 | CSFB | $ 12 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CSFB | $ 14 | 75 | 4 | ML | $ 9 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MS | $ 12 | 46 | 5 | MS | $ 8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | UBSW | $ 11 | 92 | 6 | LEH | $ 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DB | $ 10 | 39 | 7 | JPM | $ 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LEH | $ 8 | 28 | 8 | UBSW | $ 3 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | JPM | $ 5 | 30 | 9 | DB | $ 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NOMURA | $ 4 | 50 | 10 | BEAR | $ 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ 180 | $ 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LOAN AGENTS | US LOAN ARRANGERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross | Number | Gross | Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds | of Deals | Proceeds | of Deals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | JPM | $ 145 | 733 | 1 | JPM | $ 265 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BAS | $ 114 | 862 | 2 | BAS | $ 116 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SSB | $ 99 | 428 | 3 | SSB | $ 109 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BANK 1 | $ 33 | 334 | 4 | BANK 1 | $ 34 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WACH | $ 31 | 406 | 5 | DB | $ 22 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FLEET | $ 27 | 344 | 6 | FLEET | $ 17 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DB | $ 25 | 192 | 7 | WACH | $ 16 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CSFB | $ 15 | 129 | 8 | CSFB | $ 16 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ABN | $ 14 | 95 | 9 | LEH | $ 12 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BNP | $ 13 | 101 | 10 | GS | $ 7 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ 693 | $ 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOBAL COMPLETED M&A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross | Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds | of Deals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GS | NA | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MS | NA | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ML | NA | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SSB | NA | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JPM | NA | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SSB | NA | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DB | NA | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LEH | NA | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | UBSW | NA | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ROTHCHIL | NA | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source: Bloomberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||