INVESTMENT BANKING LEAGUE TABLES
YTD as of August 2002
($ in Billions)
US DEBT   US AGENCIES   US CORPORATES  
 Gross   Number  Gross   Number  Gross   Number
     Proceeds  of Deals      Proceeds  of Deals      Proceeds  of Deals
1 SSB  $      142          706 1 MS  $        46          343 1 SSB  $        98          390
2 JPM  $      122          671 2 ML  $        45          551 2 JPM  $        80          405
3 LEH  $        96          566 3 UBSW  $        38          394 3 LEH  $        57          186
4 MS  $        92       1,225 4 LEH  $        36          374 4 BAS  $        51          668
5 ML  $        91          907 5 GS  $        36          330 5 MS  $        41          871
6 CSFB  $        78          455 6 FTN  $        34       1,267 6 CSFB  $        40          192
7 GS  $        73          466 7 DB  $        33          274 7 DB  $        33          150
8 DB  $        72          442 8 SSB  $        31          284 8 ML  $        32          229
9 BAS  $        61          830 9 JPM  $        30          236 9 GS  $        27          118
10 UBSW  $        56          494 10 CSFB  $        29          240 10 UBSW  $        13            87
  Total  $  1,183      $     580      $     520  
US INVESTMENT GRADE US HIGH YIELD  
 Gross   Number  Gross   Number
     Proceeds  of Deals      Proceeds  of Deals
1 SSB  $        92          348 1 CSFB  $          8            51
2 JPM  $        74          362 2 DB  $          5            32
3 LEH  $        53          165 3 SSB  $          5            35
4 BAS  $        46          633 4 JPM  $          5            34
5 MS  $        36          358 5 BAS  $          4            32
6 CSFB  $        32          139 6 LEH  $          4            19
7 ML  $        30          218 7 GS  $          4            12
8 DB  $        27          112 8 MS  $          3            30
9 GS  $        23          106 9 UBSW  $          3            16
10 UBSW  $        10            70 10 ML  $          1              7
   $     466      $       45  
US PREFERREDS   US CONVERTIBLES  
 Gross   Number  Gross   Number
     Proceeds  of Deals      Proceeds  of Deals
1 SSB  $          6            51 1 ML  $        13            29
2 MS  $          4            17 2 GS  $          9            13
3 ML  $          3            30 3 SSB  $          9            29
4 BAS  $          1              2 4 JPM  $          5            18
5 UBSW  $          1            17 5 CSFB  $          4            17
6 JPM  $          1              3 6 MS  $          3              8
7 BEAR  $          1              6 7 BAS  $          2            11
8 LEH  $          0              5 8 LEH  $          1              6
9 STIFEL  $          0              4 9 DB  $          1              6
10 LEGG  $          0              5 10 UBSW  $          1              6
   $       20      $       50  
GLOBAL EQUITIES   US EQUITIES  
 Gross   Number  Gross   Number
     Proceeds  of Deals      Proceeds  of Deals
1 GS  $        25            54 1 SSB  $        14            57
2 SSB  $        20          114 2 GS  $        14            33
3 ML  $        15            73 3 CSFB  $        12            57
4 CSFB  $        14            75 4 ML  $          9            42
5 MS  $        12            46 5 MS  $          8            32
6 UBSW  $        11            92 6 LEH  $          7            26
7 DB  $        10            39 7 JPM  $          4            20
8 LEH  $          8            28 8 UBSW  $          3            34
9 JPM  $          5            30 9 DB  $          2            17
10 NOMURA  $          4            50 10 BEAR  $          2            17
   $     180      $       83  
US LOAN AGENTS   US LOAN ARRANGERS
 Gross   Number  Gross   Number
     Proceeds  of Deals      Proceeds  of Deals
1 JPM  $      145          733 1 JPM  $      265          625
2 BAS  $      114          862 2 BAS  $      116          578
3 SSB  $        99          428 3 SSB  $      109          269
4 BANK 1  $        33          334 4 BANK 1  $        34          156
5 WACH  $        31          406 5 DB  $        22          107
6 FLEET  $        27          344 6 FLEET  $        17          132
7 DB  $        25          192 7 WACH  $        16          147
8 CSFB  $        15          129 8 CSFB  $        16            81
9 ABN  $        14            95 9 LEH  $        12            42
10 BNP  $        13          101 10 GS  $          7            41
   $     693      $     684  
GLOBAL COMPLETED M&A
 Gross   Number
     Proceeds  of Deals
1 GS  NA          135
2 MS  NA          153
3 ML  NA          125
4 SSB  NA          184
5 JPM  NA          184
6 SSB  NA          104
7 DB  NA          110
8 LEH  NA            87
9 UBSW  NA          116
10 ROTHCHILD  NA            62
  Total  NA  
Source: Bloomberg